关于我们
洋智资本是一个着眼于实现全球资源整合的国际化多家族办公室。我们的很多客户是各行各业中的领导者,而我们正是连接他们的桥梁。我们致力于将客户已有的资源利用起来,实现财富增长的最大化,同时为客户的企业提供有效的资源整合平台,使其有足够多的人才和资金与市场对接,带动企业发展。我们的客户来自于世界各地。他们有些是通过自己创业或者开发房地产项目,有些是通过投资或者就任于上市公司而创造财富的。我们大部分美国客户都来自于一些大城市,例如旧金山、硅谷、纽约和休斯敦。我们的海外客户主要基于中国大陆、香港和台湾。海外客户基本上都有在美国生活的经验。例如,他们有可能之前在美国工作过,或者他们的子女现在在美国读大学,又或者他们正准备移民。美国是世界上最大的海外金融中心,而外国人不断地被美国强劲的资本市场、安全以及生活质量吸引来到这片土地,他们带来的财富刺激了这个市场的进一步壮大。我们相信这一轮财富从新兴市场(包括中国)转向美国的浪潮才刚刚开始。因我们在跨境财富策划方面拥有丰富的专业知识,我们力求成为富裕家庭投资美国的首选。
  关于我们
洋智资本是一个着眼于实现全球资源整合的国际化多家族办公室。我们的很多客户是各行各业中的领导者,而我们正是连接他们的桥梁。我们致力于将客户已有的资源利用起来,实现财富增长的最大化,同时为客户的企业提供有效的资源整合平台,使其有足够多的人才和资金与市场对接,带动企业发展。我们的客户来自于世界各地。他们有些是通过自己创业或者开发房地产项目,有些是通过投资或者就任于上市公司而创造财富的。我们大部分美国客户都来自于一些大城市,例如旧金山、硅谷、纽约和休斯敦。我们的海外客户主要基于中国大陆、香港和台湾。海外客户基本上都有在美国生活的经验。例如,他们有可能之前在美国工作过,或者他们的子女现在在美国读大学,又或者他们正准备移民。美国是世界上最大的海外金融中心,而外国人不断地被美国强劲的资本市场、安全以及生活质量吸引来到这片土地,他们带来的财富刺激了这个市场的进一步壮大。我们相信这一轮财富从新兴市场(包括中国)转向美国的浪潮才刚刚开始。因我们在跨境财富策划方面拥有丰富的专业知识,我们力求成为富裕家庭投资美国的首选。
  关于我们
洋智资本是一个着眼于实现全球资源整合的国际化多家族办公室。我们的很多客户是各行各业中的领导者,而我们正是连接他们的桥梁。我们致力于将客户已有的资源利用起来,实现财富增长的最大化,同时为客户的企业提供有效的资源整合平台,使其有足够多的人才和资金与市场对接,带动企业发展。我们的客户来自于世界各地。他们有些是通过自己创业或者开发房地产项目,有些是通过投资或者就任于上市公司而创造财富的。我们大部分美国客户都来自于一些大城市,例如旧金山、硅谷、纽约和休斯敦。我们的海外客户主要基于中国大陆、香港和台湾。海外客户基本上都有在美国生活的经验。例如,他们有可能之前在美国工作过,或者他们的子女现在在美国读大学,又或者他们正准备移民。美国是世界上最大的海外金融中心,而外国人不断地被美国强劲的资本市场、安全以及生活质量吸引来到这片土地,他们带来的财富刺激了这个市场的进一步壮大。我们相信这一轮财富从新兴市场(包括中国)转向美国的浪潮才刚刚开始。因我们在跨境财富策划方面拥有丰富的专业知识,我们力求成为富裕家庭投资美国的首选。
我们的团队

Kai Chen, CFA
陈凯 ×
Kai Chen, CFA

陈凯

陈凯先生是洋智资本的创立者兼董事总经理。他主要负责为公司提供战略性规划,领导公司进行投资咨询并管理客户关系。陈凯先生有多年资产管理经验,他的职业生涯开始于高盛集团私人资产管理部门,负责资产配置与提供投资策略。随后十二年间,他任职于瑞士信贷担任私人银行部门,担任客户经理以及董事,服务范围包括为高资产家庭提供财务重组,设立信托与遗产规划,帮助公司内部人士制定10B5-1计划进行限制股票的交易,帮助私募基金完成大宗交易和分散投资策略等。陈凯先生毕业于加州大学洛杉矶分校,获得商务经济学士,并且持有特许金融分析师的执照。陈凯先生会说流利的中文,除了美国他也服务与亚洲和欧洲的客户。他目前为 FLY (Fresh Lifelines for Youth)的董事会成员,FLY是一个为问题青少年提供帮助的非盈利机构,他积极参与并组织拯救问题青少年。陈凯先生热衷于高尔夫和慢跑,他与太太以及两个小孩居住于旧金山。
电邮:kai@oceaniqcapital.com


Kai Chen, CFA
经颖颖 ×
Lucy Jing

经颖颖

经颖颖是洋智资本的共同创立人兼总经理。她的主要工作是管理洋智资本的运营以及帮助公司建立战略伙伴关系。经颖颖早期任职于美国银行国际私人银行亚洲部,在七年的时间里,她为高资产家庭提供全面的资产管理。在美国银行收购美林证券之后,她在加州Menlo Park办公室工作4年,服务客户群由海外转换为硅谷专业人士和企业家。为了能更好发挥她独特的专业知识,结合美国本地与海外的服务经验,她选择在2012年加入瑞士信贷与陈凯先生建立团队。她与战略伙伴(注册会计师和财富转移/移民律师)积极合作,根据客户个人的需求提供具体服务,包括现金/信贷需求,投资分配,退休及财富转移规划等。经颖颖会说流利的广东话,普通话及上海话。她与她丈夫及女儿居住在Foster City,喜欢旅行并享受家庭生活。
电邮:lucy@oceaniqcapital.com
我们的团队
Kai Chen, CFA

陈凯

陈凯先生是洋智资本的创立者兼董事总经理。他主要负责为公司提供战略性规划,领导公司进行投资咨询并管理客户关系。陈凯先生有多年资产管理经验,他的职业生涯开始于高盛集团私人资产管理部门,负责资产配置与提供投资策略。随后十二年间,他任职于瑞士信贷担任私人银行部门,担任客户经理以及董事,服务范围包括为高资产家庭提供财务重组,设立信托与遗产规划,帮助公司内部人士制定10B5-1计划进行限制股票的交易,帮助私募基金完成大宗交易和分散投资策略等。陈凯先生毕业于加州大学洛杉矶分校,获得商务经济学士,并且持有特许金融分析师的执照。陈凯先生会说流利的中文,除了美国他也服务与亚洲和欧洲的客户。他目前为 FLY (Fresh Lifelines for Youth)的董事会成员,FLY是一个为问题青少年提供帮助的非盈利机构,他积极参与并组织拯救问题青少年。陈凯先生热衷于高尔夫和慢跑,他与太太以及两个小孩居住于旧金山。
电邮:kai@oceaniqcapital.com


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经颖颖

经颖颖是洋智资本的共同创立人兼总经理。她的主要工作是管理洋智资本的运营以及帮助公司建立战略伙伴关系。经颖颖早期任职于美国银行国际私人银行亚洲部,在七年的时间里,她为高资产家庭提供全面的资产管理。在美国银行收购美林证券之后,她在加州Menlo Park办公室工作4年,服务客户群由海外转换为硅谷专业人士和企业家。为了能更好发挥她独特的专业知识,结合美国本地与海外的服务经验,她选择在2012年加入瑞士信贷与陈凯先生建立团队。她与战略伙伴(注册会计师和财富转移/移民律师)积极合作,根据客户个人的需求提供具体服务,包括现金/信贷需求,投资分配,退休及财富转移规划等。经颖颖会说流利的广东话,普通话及上海话。她与她丈夫及女儿居住在Foster City,喜欢旅行并享受家庭生活。
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